反弹了!这个板块一马当先!

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    反弹了!这个板块一马当先!

    发布日期:2022-08-01 16:08    点击次数:73

    文/方得

    不忘初心,方得始终

    今天要没有最后一个来小时,那就是血流成河了,前面跌的不是钱的问题,那是诛心啊,很多人都懵了,跌倒麻木的感觉,心痛都不能形容,是跌得停止了呼吸。

    机会往往也是这个时候出现,今天从最低点起来上证涨了100多个点,虽然还是绿盘报收,虽然还是跌多涨少,但是收盘后,大家的感觉应该好了很多,本来感觉已经死去的,发现自己还活着!

    股市这两天残暴的下跌,很多是情绪,或者因为融资盘平仓等原因造成的,从常态的角度来看是跌得有点过分了,虽然远有欧洲的战争,全球疫情还在蔓延,经济制裁你来我往,把这个世界搞得风雨飘摇。但是也不至于如此,崩溃式地下跌。

    今天这个百点的大长腿,是最后的绝杀后的自然反弹,还是我们经常说的“国家队”的干预,我想两者都有,毕竟现在还在开着两会呢,我们在动荡的国际局势下,经济形势在全球比较来看还是不错的,股市这样的表现,是不能让我们上上下下每个人满意的。

    反弹中的主角是我们要重点研究的。

    今天在反弹中表现最为突出的是“东数西算”, 公司入款优惠百分之2平台整个板块最大的跌幅达到了5%,后来一个小时拉到涨了2.1%,一批股票还出现了涨停。

    以东数西算为代表的数字经济板块,我是比较看好的,这个板块一出来,就重点写过几篇文章,中国经济的转型升级,数字化是必经之路,工业4.0的必选项目,数字化企业,数字化政府,这里面的机会很多,“东数西算”只是其中一个先期的基础设施,也是里面的一个细分代表,这次能一马当先,说明这里面市场的关注度是很高的,营销中心也有产业和政策的背景。

    正在召开的两会,“数字”是高频词汇,出现了很多次,今年5G的大规模推广和商用,看点很多,包括与之相关的通信板块也是可以重点关注的。

    今天对指数贡献比较大的还有茅台,茅台昨天公布了,也是第一次公布两个月的经营业绩,护盘的意味很明显。茅台对大盘的影响力是毋庸置疑的,它不仅代表它自己,还代表着各种以“茅”为名的公司,这些我们不谈论静态的估值,长期来说,他们是我们这个市场的压舱石,茅台在盘中的回拉,带动了一批蓝筹股的回升行情。对今天的百点反弹,起到了核心作用。

    煤炭今天一直较强,战争引发的能源危机,使得这个板块得到空前的关注,这波调整,有两个板块是很强的,分别是老的能源代表:煤炭;新的能源代表:光伏。

    中短期煤炭行情可以持续,以中国神华为代表的公司,是低估高景气的现金奶牛型公司。

    长期看光伏前景无限,随着上游的扩产,成本进一步下调,整体的发电性价比会进一步提高,尤其是对下游的利好更多一些。

    今天如果从底部算起来,已经涨了100个点,这个是不是底部探明,还不能拍胸脯,市场就是千变万化,上次说的第一个底部已经被打脸了,这次也不敢随意下判断,因为目前短期不可控因素太多,但是我一直强调,从中长期的角度,这个所有这类的深坑,无论从短期看,有多么的可怕,但是长期都会被一一填平。

    所有的生命体都想活的更好,他们也无一不在努力;包括我们的人类,因此所有的问题,我们人类都会有智慧把它解决,投资最后的逻辑,就是对我们人类自身的信任!



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